2022年值得關注的紙漿和造紙行業
2022-03-29 15:22
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紙漿和造紙行業正在蓬勃發展,新的創新和趨勢在多個領域不斷涌現。在過去的一年里,從紙巾和毛巾的開發到創新的紙漿和飆升的瓦楞紙需求,許多行業話題都引起了轟動。


隨著又一個動蕩的一年即將結束,我們看到整個行業發展的一些最有先見之明的運動與由疫情、可持續發展和能源趨勢以及我國不斷發展的P&P行業驅動的結構模式有關。


疫情


隨著人們不得不完全改變他們的生活方式,疫情在全球和許多行業中引發了沖擊波。在2020年和2021年的大部分時間里,全球被封鎖、口罩強制令、在家工作和在線教育的新常態所包圍。在紙漿和造紙行業,在一年內經歷了相當于10年的市場變化。


最明顯的例子包括:


由于在線教育和遠程工作減少了對復印紙的需求,印刷和寫作領域的需求急劇下降。


由于封鎖而出現的電子商務繁榮刺激了在線購物的巨大增長,從而導致了消費者習慣的結構性變化。而電子商務也成為瓦楞紙和箱板紙需求激增的主要驅動力,過去兩年該需求猛增。2020年,電子零售額占全球零售總額的18%,我們看到這一數字在全球范圍內繼續增長。以美國電子商務為例,2021年上半年銷售額總計近4380億美元,與2020年上半年相比增加了800億美元。


美國零售電子商務銷售額(2009-2021)


如上圖所示,與2009年以來的持續穩定增長相比,2020年第二季度電子商務銷售額顯著增長。因此,紙張生產商不得不對這種需求變化做出顯著反應增加他們的能力。


這一趨勢提出了兩個重要問題:


電子零售最終會有多大的滲透率?


隨著電子商務在箱板紙需求中所占份額越來越大,包裝得到優化以降低箱板強度,會發生什么?


雖然沒有辦法自信地預測未來,但歐洲箱板紙生產商相信該領域有很大的增長空間。下圖顯示了歐洲主要等級的實際和預計凈產能發展。箱板紙的產能預計將在2021年之后繼續增加。對低克重電子商務包裝的需求是否會迫使一些舊的、更小的當新的、更高效的產能進入市場時,還是更高克重的生產商退出市場?


資料來源:FisherSolveNext


可持續性


環境和可持續發展舉措繼續影響企業和政策層面的決策,這些努力背后的動力將持續存在。雖然歐盟國家正在引領許多立法工作,但蘋果、亞馬遜、聯合利華、星巴克和耐克等主要國際品牌已經宣布了重要的可持續發展舉措,并已采取行動成為碳中和公司——其中一些公司最早在2030年之前就已采取行動。這些趨勢未來十年將繼續為造紙商創造重大機遇。


例如,可以在不影響功能的情況下在歐盟更換相當大比例的塑料包裝。正如我們在下圖中看到的,有許多不同的消費領域為P&P行業創造和銷售替代產品提供了機會。


除了塑料替代機會外,歐盟 排放交易體系(ETS )繼續施加壓力,正在改變企業和消費者的行為。到2025年,ETS碳價預計將達到100歐元/噸,比2021年5月 增加50歐元 。這種價格壓力將激勵公司快速減排,因此他們不必支付如此大的費用他們使用的碳的價格。


其他國家效仿歐盟,也采取行動減少溫室氣體(GHG)排放。根據 氣候行動追蹤,許多國家已承諾不同程度的氣候減排目標,以在2050年實現碳中和:


中國(到2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和)


美國(到2030年比2005年減少50%)


加拿大(到2013年比2005年減少40-45%)


日本(到2030年比2013年減少46%)


韓國(到2030年比2018年減少40%)


英國(到2030年比1990年減少68%)


德國(到2030年比1990年減少65%)


個別公司正在效仿,因為碳成本已被證明對紙漿和造紙行業產生影響。那些早期采用低碳戰略的企業很可能最終處于具有巨大競爭優勢的位置,而缺乏快速減少碳排放手段的工廠可能不會像幾年前那樣獲得那么多的投資。


例如,下圖說明了按國家/地區分列的箱板紙范圍I(化石燃料燃燒)和范圍II(購買的電力)排放量。正如我們所看到的,印度、中國和越南是排放量最高的三個國家。中國是最大的紙張生產國之一,也是排放量最高的國家之一,這對未來提出了幾個重要問題:如果中國積極追求碳中和,更多的紙張生產會轉移到鄰國嗎?如果是這樣,生產將轉移到哪里?


資料來源:Fisher Solve Next


在包裝領域的制造商中,消費者現在最有可能選擇碳足跡較小的制造商。這種趨勢可以改變行業內的力量平衡,因為消費者更加重視產品的制造方式和制造材料,而不是僅僅關注質量和成本。例如,僅在其產品線中提供重型產品等級的瓦楞生產商已經失去了在對輕型紙箱需求量大的電子商務領域的競爭優勢。更輕的克重意味著可以用相同數量的昂貴原材料生產更多的盒子,但每盒的碳更少。


高箱紙板價格加上高開工率對生產商有利。然而,展望未來,對新產能的新投資可能會以兩種方式影響業務:


新產能會影響市場價格和新資產的資本支出。


這很可能會在短期內擠壓利潤率。


因此,我們可能會看到行業整合加劇,特別是那些正在獲得更多瓦楞紙箱制造能力的生產商以及在適合其業務和增長戰略的地點尋求盈利的紙張生產商的大公司。這將有助于避免這兩個障礙,協同效應可以進一步提高業務敏捷性。


我國的影響


由于幅員遼闊,中國在全球漿紙貿易中具有重要影響力。然而,隨著貿易、立法和環境變化繼續影響該國并擾亂其充滿活力的制造業,它可能對世界各地的生產商產生連鎖反應。當前的挑戰包括:


由于進口再生紙(RCP)的下降,中國被迫購買成本更高的原材料替代品。


由于中國是紙箱包裝商品的出口大國,因此無法通過國內纖維的再利用來解決纖維短缺問題。


為了滿足不斷增長的包裝需求,中國不得不增加從其他國家采購箱板紙。


中國箱板紙生產商正在鄰國建設基礎設施。


九龍、理文、APP、太陽紙業、鮮河股份和建輝紙業目前正在(或已宣布)僅在南部省份廣西建設(或已宣布)1000萬噸/年的新化學機械漿產能。該產能將主要用于紙箱板等級,但部分將用于箱板紙。它還將幫助中國生產商解決能源短缺問題,因為這些設施將提供綠色能源。


因此,中國制漿造紙行業近期亟待解決的問題是:


這些措施是否足夠,或者中國是否會被迫將其大部分造紙業務外包給其他容易獲得低成本纖維和低成本/低碳能源的國家?


中國纖維短缺的最終解決方案能否在以尤卡紙漿為基礎的牛皮紙制成的箱板紙中找到?拉丁美洲正在建設大型euca牛皮紙市場紙漿廠,并降低了市場紙漿單位成本。部分產能能否用于中國的箱板紙生產?


如果2022年的全球市場與過去兩年一樣,那么持續的波動和不確定性將成為常態。在動蕩的市場中表現強勁是可能的,但它必須基于對當前趨勢的良好理解以及著眼于未來的良好決策。
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